「やりたいこと」と「しておくこと」を両立する人生設計を。
年間300件以上のコンサルティング、延べ4,000件超の相談実績を持つファイナンシャルプランナーが、あなたのお金の不安を誠心誠意、安心に変えます。
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プロフィール
山田 太郎（やまだ たろう / 保険募集人）
「予約が取れない講師」として、テレビ・ラジオなどのメディア出演多数！
北海道小樽市出身。ファイナンシャルプランナーとして20年のキャリアを誇ります。現在は新潟市を中心に、一人でも多くの方へ「資産運用、資産形成」「教育資金の準備」、長期的視点に立ったライフプラン（人生設計）の重要性を伝える活動に注力しています。
年間300件以上の個人・法人向けコンサルティングを実施。これまでの相談実績は延べ4,000件を超え、親身になって寄り添う姿勢から「予約が取れない講師」として精力的に活動を続けています。
私のモットーは、常にお客様に対して「嘘をつかず誠心誠意対応すること」。メリットだけでなく、リスクやデメリットも包み隠さずお伝えし、お客様の理想（やりたいこと）と備え（しておくこと）を両立させる最適なマネープランをご提案いたします。
誠実なアドバイスと、伝わるマネー講座
数多の相談を受けてきたからこそ、あなたにとって「本当に必要な選択」が明確になります。
嘘のない誠心誠意の対応
金融商品や保険には必ずメリットとリスクが存在します。私は良い部分だけを誇張して伝えるような営業はいっさい行いません。お客様が心から納得し、将来にわたって安心して歩めるよう、誠実さを何よりも大切にしています。
悩みをその場で解決するマネー講座
得意なことは、マネー講座を通して多くのお客様が抱える「お金のモヤモヤ」を分かりやすく解消すること。難しい専門用語を一切使わず、図解や身近な例え話を用いて、初心者の方でも楽しく学べるセミナーを多数開催しています。
主なご相談内容
すべての相談窓口はLINE公式アカウントです。いつでもお気軽にご連絡ください。
資産運用・資産形成
NISAやiDeCoに関することから、効率的なお金の育て方まで。リスクコントロールを意識し、あなたに最適なポートフォリオ設計をアドバイスします。
保険の最適化・見直し
保険募集人としての豊富な知識を活かし、現在のご加入プランに無駄がないかを診断。真に必要な保障だけを選び抜き、固定費をスマートに抑えます。
教育資金・ライフプラン
進学資金の準備、マイホーム、老後の備えまで、人生の大きな転機に必要な資金をシミュレーション。「やりたいこと」が叶う計画を可視化します。
LINE無料相談の3ステップ
スマートフォンからいつでも簡単に、ストレスなくご相談いただけます。
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いただいた内容を確認し、誠心誠意ご回答。その後の相談日程調整等もチャットでスムーズに行えます。
よくある質問
ご安心ください。そのような行為は私の「誠心誠意」というモットーに反します。ご相談者様の意思を100%尊重いたしますので、提案が不要と感じられた際はいつでもやり取りを終了していただいて構いません。ブロックも自由です。
はい、すべてLINE公式アカウントからご連絡・調整可能です。全国どこからでもオンライン（Zoom等）を用いた個別相談が可能ですし、セミナー登壇のご依頼もチャットで迅速に対応いたします。
LINEでのメッセージ相談、およびその後の面談スケジュール調整等は完全無料です。お客様のご希望に応じて詳細なライフプランシート作成等を行う場合のみ、事前に費用を明確にご提示した上で進めますので、予期せぬ費用が発生することはありません。
お金の悩みは、ひとりで抱え込まずに
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「何から始めればいいか分からない」その小さなお悩みが、将来の大きな安心に繋がります。
嘘をつかず、誠心誠意あなたに寄り添うアドバイスをお約束します。
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